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Mon parcours...Fort d’une expérience de 16 ans dans le domaine des services financiers, en assurance-vie puis en placement, j’ai été l’un des deux instigateurs de la venue du Groupe Option Retraite au Saguenay Lac St-Jean en janvier 1998. Mes expertises variées font de moi un vulgarisateur hors pair quant aux différents aspects du Plan de vie. Je saurai vous expliquer et vous guider à travers les étapes importantes d’une bonne planification financière. Mon approche...Mon travail est de vous préparer un plan financier le plus efficace possible. Et si nous développons une bonne relation d’affaires, je pourrai vous aider à atteindre vos objectifs. Le travail du conseiller en placement a bien changé depuis 10 ans. Les marchés sont beaucoup plus volatiles. L’importance d’une répartition d’actifs qui répond à vos objectifs est primordiale. Voici les différentes étapes pour l’élaboration d’un bon plan Étape 1 : Clarifier votre situation financière actuelle. |
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