Nos atouts majeurs

Réseau de professionnels

Le développement d'un réseau de partenaires vise à vous offrir une collaboration étroite entre des professionnels de tous les domaines ; des alliances stratégiques développées à l'intérieur du rôle-conseil d'Option Retraite, afin de mieux répondre aux attentes des clients.

Option Retraite met à votre disposition :

• Agent immobilier
• Avocat
• Comptable
• Conseiller en sécurité financière
• Courtier hypothécaire
• Fiscaliste
• Notaire

Indépendance du conseiller

D'une part, Option Retraite ne participe pas aux émissions d'actions primaires et n'offre pas de produit maison, l'entreprise évite ainsi de se placer en conflit d'intérêts.

D'autre part, puisque le groupe est en fait plus qu'un courtier en valeurs mobilières et n'offre pas de produits maison, les conseillers ont accès à la globalité des produits et placements et des services financiers offerts sur les divers marchés ou accessibles via ses réseaux.

Offre globale

Chef de file dans la vulgarisation des finances personnelles, les professionnels de chez Option Retraite ont compris rapidement les besoins des épargnants et y ont apporté des solutions ingénieuses basées sur leur compréhension des problématiques vécues.

L'offre globale nous permet d'établir un portrait financier, définir les objectifs personnels, appliquer les stratégies fiscales appropriées, fixer les stratégies d'épargne et d'investissement, gérer le besoin de revenus, concrétiser les stratégies successorales et gérer les risques ainsi qu'établir des paramètres de suivi.

Logiciel de projection financière

Le logiciel de projection financière a été conçu pour établir des paramètres faisant de vous une personne distincte. Ce logiciel nous indiquera comment organiser vos avoirs et il orientera les stratégies en fonction de vos choix. Ce logiciel est un outil impartial qui a l'avantage de réagir aux émotions chiffrables seulement.