Nous connaître

Mon parcours...

Au cours des 25 dernières années, j'ai investi mon énergie et toute ma compétence dans le domaine des finances personnelles. Le point de départ fut le crédit à la consommation avec une grande société financière. Par la suite, j'ai développé mes connaissances sur les placements et les stratégies d'investissement dans une compagnie de fiducie. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes ressources de haut niveau dans tous les secteurs de la planification financière. Depuis 1999, au sein du Groupe Option Retraite, je suis en mesure d'aider mes clients à réaliser leurs rêves en toute quiétude.

Mon approche...

Bien connaître mon client est l'élément le plus important de mon travail. Lors de la première rencontre, je m'efforce de tout connaître sur mon client: tant sur sa situation personnelle que familiale. Les placements constituent le dernier point à l'ordre du jour. Lors d'une rencontre subséquente, après analyse de la situation, je suis en mesure de valider ses besoins exprimés, ainsi que ses objectifs. Mes recommandations seront faites pour la mise en place d'un plan d'action personnalisé. Finalement, je m'engage à faire un suivi périodique, lequel sera convenu avec le client. Ma mission est de développer avec lui une relation d'affaires axée sur la confiance, de l'aider dans la gestion de ses placements et de m'associer à sa réussite financière.