Nous connaître

Mon parcours...

Le désir d’aider les gens et d’être empreint du contact humain se manifeste alors que je suis tout jeune à exercer « mon premier emploi » de camelot à l’âge de 10 ans.

Des études en administration aux niveaux collégial et universitaire et une vingtaine d’années d’expérience en conseils financiers ont nourri ma passion d’agir comme guide financier auprès des gens, à travers une relation d’aide financière à long terme.

Mon approche...

Le goût d'aider les gens, le sens de l’écoute, la minutie et la disponibilité figurent parmi les traits principaux qui me caractérisent.

Lors d’une première rencontre, nous apprendrons à bien se connaître. Nous en profiterons pour identifier clairement vos objectifs de retraite et vos différents projets.

Après ce premier entretien, un travail d’analyse personnalisé est effectué.

Lors d’une deuxième rencontre, un plan financier contenant différentes stratégies personnalisées vous est présenté. Ce plan vise à l’atteinte de vos objectifs.

Tout au long de notre relation, une meilleure compréhension de vos finances sera au cœur de mes priorités.