Conseiller financier
Votre conseiller en sécurité financière: un pro!
L’évolution qu’a connue le monde des assurances depuis une vingtaine d’années permet aux conseillers du troisième millénaire de répondre plus adéquatement aux besoins des clients. Comment «s’assurer» que le vôtre vous servira avec professionnalisme? Voici quelques points à surveiller.
Choix d'un conseiller: Importante mission, mais gare aux attentes
Choisir un conseiller en placement digne de confiance relève d’un processus de sélection rigoureux. Lorsque l’on doit confier les économies de toute une vie à une institution et, plus particulièrement, à un expert en la matière, vous vous devez d’être très vigilant.
À chacun son conseiller
Plusieurs investisseurs sont persuadés d’être mieux servis en s’occupant eux-mêmes de leurs finances personnelles. Il appert que ce n’est pas toujours la meilleure solution... Avec la mondialisation des marchés, la plus grande complexité de notre régime fiscal et la multiplication des produits financiers, il est devenu de plus en plus difficile de gérer soi-même ses finances personnelles.
À chacun son métier…et les placements seront bien gardés !
Avez-vous vraiment le temps et les compétences nécessaires pour analyser les actions, les fonds mutuels et les autres placements disponibles sur le marché ? Si la réponse est non, le vieil adage "A chacun son métier "s'applique plus que jamais aux conseillers en placements.
